เงินหนี AI ไปซบซอฟต์แวร์อินเดีย แซงหุ้นชิปโลกครั้งใหญ่สุดในรอบเดือน

หุ้นซอฟต์แวร์อินเดียกำลังจะทำผลงานดีกว่าหุ้นชิปเมกเกอร์โลกมากที่สุดในรอบเดือน สัญญาณตรงตัว: เงินไหลออกจากเดิมพัน AI ไปหาหุ้นไอทีที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ทุกตัวได้อานิสงส์เท่ากัน หุ้นกลุ่ม infrastructure software ทำผลงานดีกว่ากลุ่ม application software แบบชัดเจน ต่างกันขนาดที่นักวิเคราะห์บอกว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างขนาดนี้มานาน ฝั่ง Evercore มองว่า application อย่าง Salesforce ที่ถูกมองข้ามไป ก็ยังมีโอกาสฟื้น

เชื่อมกับสิ่งที่เห็นในตลาดชิปตอนนี้: SK Hynix ร่วงหนักสุดในรอบ 18 ปี กองทุนเลเวอเรจที่ตามหุ้นชิปเกาหลีลงไป 45% นักลงทุนทั่วโลกกำลังถามคำถามเดียวกันว่าราคาหุ้น AI วิ่งเกินพื้นฐานไปแล้วหรือยัง คำตอบตอนนี้คือกำลังหมุนเงินออกไปหาที่ที่ยังไม่ถูกไล่ราคา

Bloomberg: India IT stocks set for record monthly beat | MarketWatch: Software stocks divergent performance