ลูกค้าใหญ่ Nvidia กำลังสร้างชิปมาแข่งกับตัวเอง

OpenAI เปิดตัว Jalapeño ชิป inference ที่พัฒนาร่วมกับ Broadcom เพื่อลดการพึ่งพา Nvidia นี่คือลูกค้ารายใหญ่ที่เพิ่งเจรจาดีลเช่า data center กับ Nvidia อยู่หมาดๆ

SpaceX, Google, Apple ก็อยู่ในคิวทำชิปเองเหมือนกัน แต่จังหวะนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะ SpaceX เพิ่งเซ็นสัญญาใหญ่กับ Nvidia จน Bernstein มองว่า Nvidia อาจให้ SpaceX แซงคิวลูกค้ารายอื่นในการจัดสรรชิปที่ผลิตได้จำกัด ส่วน Elon Musk เองก็ยืนยันว่า SpaceX ใช้ชิป Nvidia เท่านั้นในการสร้าง AI

ที่ต้องจับตาคือดีลที่ Nvidia อาจ backstop เช่า data center ให้ OpenAI นักวิเคราะห์เตือนว่านี่คือพฤติกรรมแบบ tech bubble เก่าที่กำลังกลับมา คือ vendor ให้ทุนลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อของตัวเอง ถ้าดีลนี้เกิดจริงจะเป็นสัญญาเงินก้อนใหญ่สุดแบบนี้เท่าที่มีมา

สรุปคือ Nvidia ยังกินรวบตลาดอยู่ แต่ลูกค้ารายใหญ่ทุกเจ้ากำลังหาทางหนีทีไล่ ไม่มีใครอยากผูกติดผู้ขายรายเดียวอีกต่อไป

อ่านเพิ่ม: TechCrunch และ MarketWatch