OpenAI สร้างชิปเองชื่อ Jalapeño: เมื่อลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nvidia เริ่มไม่อยากเป็นลูกค้า

คำถามที่ผมชอบถามผู้ก่อตั้งคือ สร้างมาจากศูนย์ยังไง แล้วเจ็บตรงไหน แต่รอบนี้ต้องถามกลับด้าน: เมื่อคุณคือซัพพลายเออร์ที่ทุกคนเจ็บเพราะพึ่งคุณมากเกินไป คุณจะทำยังไง

OpenAI เพิ่งเปิดตัว Jalapeño ชิป inference ที่สร้างร่วมกับ Broadcom เป้าหมายชัดเจนคือลดการพึ่งพา Nvidia ไม่ใช่แค่ OpenAI เพียงรายเดียว Google, Apple, และ SpaceX ก็อยู่ในขบวนเดียวกัน ตามรายงานของ TechCrunch ที่ระบุว่านี่คือ "การสร้างทางออกจากการพึ่งพา" อย่างเป็นระบบ

แต่ที่น่าสนใจกว่าคือ Nvidia เองก็ไม่ได้นิ่งเฉย ฝั่งหนึ่งเจรจากับ OpenAI เรื่องหนุนหลังสัญญาเช่าดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งนักวิเคราะห์เตือนว่าอาจเป็นการฟื้นพฤติกรรมยุคฟองสบู่เทคกลับมา ตามที่ MarketWatch รายงาน อีกฝั่งหนึ่ง Nvidia ก็ได้สัญญาใหญ่จาก SpaceX ที่ Elon Musk ยืนยันเองว่าจะใช้ชิป Nvidia เท่านั้นสำหรับ AI ของบริษัท ตาม รายงานอีกชิ้นของ MarketWatch ซึ่งนักวิเคราะห์จาก Bernstein มองว่าดีลนี้อาจทำให้ SpaceX ได้ชิปก่อนคิวตามที่ นักวิเคราะห์เตือนว่าอาจเป็นข่าวร้ายสำหรับ neocloud อย่าง CoreWeave และ Nebius

สิ่งที่ผมมองว่าสำคัญกว่าตัวเลขดีลคือโมเดลอำนาจที่กำลังเปลี่ยน Nvidia ไม่ได้แพ้ใครในวันนี้ แต่กำลังเล่นเกมสองหน้า: ขายชิปให้ลูกค้าที่กำลังสร้างชิปแข่งกับตัวเอง แล้วก็ยังเป็นซัพพลายเออร์รายเดียวที่พวกเขาหนีไม่พ้นในระยะสั้น เพราะการสร้างชิปเองใช้เวลาเป็นปี ไม่ใช่เดือน นี่คือสิ่งที่ TechCrunch เรียกว่า "Nvidia is sending GPUs to the moon" ในความหมายที่ว่าไม่มีที่ไหนในจักรวาลที่ไม่มี GPU ของ Nvidia อยู่แล้ว

สำหรับสตาร์ทอัพไทยที่กำลังคิดเรื่อง AI infrastructure บทเรียนตรงนี้ชัดมาก: การพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวไม่ว่าจะเป็นชิป cloud หรือ API มันเสี่ยงเสมอ แม้แต่บริษัทระดับ OpenAI และ Google ที่มีเงินมหาศาลยังต้องกันความเสี่ยงด้วยการสร้างทางเลือกสำรอง ถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพเล็กกว่านั้นมาก คำถามคือคุณมีแผน B วันที่ผู้ให้บริการหลักขึ้นราคาหรือเปลี่ยนเงื่อนไขหรือยัง